Fisch Schlüter hat sich als Magier verkleidet und eine eigene Bühnenshow auf die Beine gestellt. Leider verstößt sein Publikum, allen voran Antje, Bär und der Kleine Tiger, gegen alle Zauberregeln - und auch Schlüters gefährliche Entfesselungsdarbietung endet im totalen Chaos. Antje tröstet den enttäuschten Fisch mit der berühmten Geschichte vom fliegenden Zirkus - und so finden sich die vier Freunde plötzlich im tiefsten Sibirien wieder.

Antje: ...und der fliegende Zirkus aus Russland

Antje

Radio Bremen

...und der fliegende Zirkus aus Russland

Ein ganz normaler Tag in Panama. Antje, Schlüter und Tiger wollen gerade ein Bild in der Küche aufhängen, als der Kleine Bär hereinstolpert. In seiner Hand hält er eine große Vogelfeder, von der er stolz behauptet: "Eine original Eins-A-Indianerfeder". Als Antje dann noch erzählt, dass auch Opa Puschkin schon einmal von echten Indianern verschleppt worden sei, beginnen die vier von einer Reise in den Wilden Westen zu träumen.

Antje: ... und der kleine Bär am Marterpfahl

... und der kleine Bär am Marterpfahl

Es ist Nacht über Panama. Antje, Tiger, Bär und Schlüter sitzen auf dem Steg am Fluss und schauen in den Sternenhimmel. Für jeden findet sich ein eigenes Sternenbild - nur für den Tiger nicht. Vielleicht hat es sich hinterm Mond versteckt? Da Opa Puschkin laut Antje auch schon im Weltraum gewesen ist, schauen die vier sofort im Reisetagebuch nach und finden schnell den Weg in ihr eigenes Raumfahrtabenteuer.

Antje: ... und der weite Weg zum Mond

... und der weite Weg zum Mond

Antje und der Kleine Tiger träumen von Indien. Jeder auf seine Weise. Antje will Schlüter dazu bringen, wie eine Kobra durch den magischen Klang der Flöte aus einem Gefäß aufzusteigen. Der Tiger erzählt seiner Freundin Maja Papaja beim Rudern von seinen Vorfahren im fernen Indien.

Antje: ...und der indische Königstiger

...und der indische Königstiger

In Panama ist alles genau wie auf hoher See. Antje hat ihr Buddelschiff hervor gekramt, der Kleine Tiger kämpft in seiner Badewanne gegen meterhohe Wellen an und das alte Grammophon spielt Seemannslieder.  Antje denkt an alte Zeiten - und erzählt von Opa Puschkin und seinem alten Fischkutter, mit dem er immer auf Krabbenjagd gegangen sei.

Antje: ...und der alte Kutter von Rumskuddelkoog

...und der alte Kutter von Rumskuddelkoog

Die Sonne in Panama sticht grell vom Himmel: Der Fluss ist nahezu ausgetrocknet, Schlüter droht in seinem Eimer zu verdursten, und selbst das Buddeln nach Grundwasser führt zu keinem Erfolg. Ob Opa Puschkin auf seiner Reise in die Wüste Sahara mehr Glück hatte? Antje, Tiger, Bär und Schlüter wollen den Beweis selber antreten und ziehen als Karawane auf schaukelnden Kamelen durch die Wüste.

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