Seebär ist mit seinem Schiff "Mary" einem Sturm entkommen, als ihn Petzi am Strand findet. Das Bärchen ist begeistert. Er will sich Seebär als Matrose andienen und zur See fahren.

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Petzi und seine Freunde lernen den riesigen Wal Wallerie kennen, der großen Kummer hat: Das Walmädchen lispelt. Darüber machen sich die anderen Wale lustig.

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Petzi, Pelle und Pingo stellen mit Prinzessin Ursula das Schloss auf den Kopf. Doch plötzlich hören sie Geräusche und vermuten Diebe im Schloss.

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Petzi freut sich tierisch auf Silvester, doch dann wird er krank. Ob das Feuerwerk ohne ihn stattfinden muss? Die Freunde kommen auf eine Idee.

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